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        2022年12月份AMI指數為37.9%,冷冰冰的數值令人警醒

           2023-01-05 中國農業機械流通協會17820
        核心提示:中國農業機械流通協會發布的2022年12月份中國農機市場景氣指數(AMI)為37.9%,環比下降5.9個百分點,同比下降14.3個百分點。從環比看,6個一級指數中,除庫存指數和經理人信心指數有所上升外,其余全部呈現下降趨勢。

        中國農業機械流通協會發布的2022年12月份中國農機市場景氣指數(AMI)為37.9%,環比下降5.9個百分點,同比下降14.3個百分點。從環比看,6個一級指數中,除庫存指數和經理人信心指數有所上升外,其余全部呈現下降趨勢。其中效益指數降幅最大,降幅達到16.8個百分點。從同比看,6個一級指數全部呈現下降趨勢,其中效益指數降幅最大,為21.5個百分點。6個一級指數全部位于不景氣區間。

        特約分析師張華光認為:12月的AMI以環比小幅下降,同比大幅度滑坡的結果收官。37.9%的景氣度,一個冷冰冰的數值,令人警醒。它不僅創下了2022年全年景氣度最低值,也創下了2020年(1-3月未統計除外)以來的最低值。而這一切都發生在去年12月1日國三升國四正式實施的第一個月的檔口。如此糟糕的結尾,是偶然還是必然?是對過去一年農機市場發展走勢的客觀展示?還是對2023年已經開始的新的一年市場的警示?都值得我們深思。

        12月份AMI的基本特征

        其一,震蕩下行,景氣度探底,創下三年來新低。對12月份MAI,我們所能預測到的是市場環比、同比下滑,預測不到的是下滑幅度竟如此夸張。尤其是同比,下滑幅度高達14.3個百分點。景氣度不僅創下2022年最低值,也破防了2020年4月以來近三年間的月度景氣度最低值。

        其二,一級指數同比全線下降,三個指數環比創下全年新低。2022年12月,AMI展現給我們的經營業績不僅是乏善可陳,簡直是一幅多年未有的經營慘淡圖。所監測的六個一級指數同比全線下降,意味2022年12月市場差于上年同期;而包括銷售能力指數、效益指數、補貼指數在內的三個一級指數的環比跌幅創下全年新低,則意味著12月市場成為2022年市場的谷底。其中,效益指數的大幅度下滑,折射出經銷商甩庫存的力度。經理人信心指數環比雖有增長,但此增長是基于11月份景氣度跌至谷底所致,并不意味著市場信心的增加。

        其三,“全線飄綠”。本月所監測的5個二級指數無論同比還是環比,均呈現不同程度的滑坡,且皆位于不景氣區間。從另一個維度詮釋了12月AMI經歷了近年少有的慘淡境況。

        去年12月份,AMI慘淡如此,是由疫情、國三升國四、季節等多重利空因素疊加生成的致命“雞尾酒”所致。從季節因素分析,12月正值農機市場傳統淡季,市場需求疲軟;從疫情因素看,在疫情防控放開后,導致國內疫情大面積反彈,對市場產生了較大的影響;從國三升級國四的影響看,本月是升級后國四機械正式運行的第一個月,市場需求轉換與適應期決定了本月農機市場還沒有進入正常的發展軌道,而升級導致的價格上漲,傳導至終端,直接生成客戶猶豫不決和市場疲軟的下行壓力,成為市場下跌的重要因素。

        從三級指數解析細分市場

        從所監測的6個三級指數看,除11月景氣度跌入谷底12月出現小幅反彈的履帶式谷物聯合收獲機外,其它5個細分市場全線大幅度下滑。

        拖拉機市場。12月成為拖拉機景氣指數全年最為慘淡的一個月,無論是二級指數還是三級指數,無論是月度環比還是年度同比,均出現大幅度下降。從景氣度看,二級拖拉機指數,以及三級大型和中型拖拉機指數景氣度均跌入本年度谷底,分別為32.8%、32.5%和32.7%。從月度環比和年度同比看,環比分別大幅度下滑17.2%、20.8%和17.1%,同比分別大幅度下跌17.1%、15.1%和14.2%。

        雖然拖拉機月度同比表現差強人意,但全年市場業績十分亮眼。市場監測顯示,2022年,我國累計銷售各種拖拉機61.09萬臺,穩健增長12.96%。其中,大中拖市場大幅度增長,累計銷售各種型號大中拖46.04萬臺,同比大幅增長22.77%。中拖(25-100馬力)累計銷售31.36萬臺,同比增長15.04%;占比68.11%,較之去年同期下挫4.58個百分點。大拖(100馬力以上)銷售14.68萬臺,同比大幅度攀升43.36%,占比31.89%。

        不僅國內市場表現強勁,而且出口市場也呈現出強勢的發展勢頭。2022年1-11月,我國拖拉機整機累計實現出口金額7.56億美元,同比大幅度增長19.11%。

        收獲機市場。收獲機械指數以39.7%的景氣度收官,創下全年新低。包括輪式、履帶式在內的兩大谷物聯合收獲機景氣指數表現看似南轅北轍,輪式環比分別大幅度下降11.2%,履帶式環比增長4.1%,實則殊途同歸,因為履帶式谷物收割機指數的增長是基于上月大幅度下滑生成的“洼地”之上。再看同比,分別大幅下跌23%、19.9%,進一步說明谷物收獲機市場表現之差。玉米收獲機景氣指數以全年39.1%的最低景氣度收官,環比、同比分別以15.1%和12.3%的降幅收官。

        12月的收獲機市場拙劣表現并不能掩飾全年市場的穩健增長,市場監測顯示,2022年累計銷售各種收獲機38.72萬臺,同比增長12.69%。從各個細分市場表現分析,三大糧食作物收獲機市場穩健增長,累計銷售17.21萬臺,同比攀升9.06%;占比44.45%,較之去年同期下挫1.48個百分點。其中,輪式谷物聯合收獲機市場大幅度攀升,累計銷售4.08萬臺,同比大幅度攀升59.38%;占比10.54%,較之去年同期上揚3.09個百分點。履帶式收獲機市場出現較大幅度滑坡,累計銷售6.78萬臺,同比下降10.44%;占比17.51%,較之去年同期下挫4.52個百分點。玉米收獲機市場出現較大幅度增長,累計銷售6.35萬臺,同比增長12.39%;占比16.4%,較之去年同期上揚0.04個百分點。其它收獲機市場市場出現大幅度增長,累計21.51萬臺,同比大幅度增長15.77%;占比55.55%,較之去年上揚1.48個百分點。

        2022年收獲機出口呈現出量增額降的特點。海關統計顯示,截至11月底,我國收獲機整機累計實現出口金額 3.09億美元,同比小幅下降0.08%;出口數量17.81萬臺,同比增長23.33%。

        耕整地機械市場。2022年,耕整地機械市場穩健增長。市場監測顯示,累計銷售各種機具88.29萬臺,同比增長8.39%。耕地、深松、整地三大品類機械市場同比呈現不同程度的增長,分別銷售82.57萬臺、0.63萬臺和5.08萬臺,增幅達到了8.7%、4.58%和4.03%。占比分別為93.52%、0.72%和5.75%,較之去年同期分別上揚0.27%、-0.03%和-0.24%。

        種植機械市場。2022年,種植機械市場冰火同爐。一方面,播種機市場大幅度增長,市場監測顯示,全年銷售18萬臺,同比穩健增長12.15;另一方面,插秧機市場大幅度下滑,全年銷售6.74萬臺,同比大幅度下滑18.4%。

        2023年1月份AMI走勢判斷

        2022年農機市場的下沉并未終結,它或許成為2023年上半年市場下滑的開端。預計1月份AMI環比或持續下跌,同比或大幅度滑坡。一、二級指數繼續維系在不景氣區間,但不排除一些跌入谷底的指數環比會出現小幅反彈;三級指數中鮮有進入景氣區間者,環比或升降有別,同比或全線繼續下沉。

        1月份,農機市場面臨著嚴峻復雜的市場形勢。需求收縮、疫情沖擊、國三升國四對今年市場的嚴重透支、預期轉弱以及國四運行帶來的農機價格上漲等“五重壓力”加大,更有春節影響、傳統淡季的加持,更令本就脆弱的市場更是雪上加霜。雖有12月份經理人信心指數以41.7%的景氣度收官,且環比出現6%的增長,但這種增長是建立在上月超低景氣度基礎之上,并不能說明經理人對今年1月恢復信心。相反,經理人對2023年信心不足卻從我們前不久對1300多家典型經銷商的調研中得到佐證,被調研的七成以上的經銷商認為2023年市場會下滑或持平。

        從AMI多年形成的發展規律看。第一,2021年12月,AMI處于52.2%的較高景氣度,決定了今年1月面臨著去年的景氣度“高地”,由此決定了同比會出現下滑;第二,2021年因應對國三升國四帶來的價格上漲,出現一些經銷商“囤貨”、消費者提前消費等現象。事實上不少農機商品并沒有進入終端,2022上半年消化此類商品將成為部分經銷商的主要任務;第三,從AMI近年走勢分析,自2013年至2021年9年間,今年1月與去年12月的環比增多降少,但基于今年市場的特殊性,此規律或將被打破。

         
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