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        2023年1月份中國農機市場景氣指數(AMI)商務報告

           2023-02-03 中國農業機械流通協會20110
        核心提示:中國農業機械流通協會發布的2023年1月份中國農機市場景氣指數(AMI)為 43.9%,環比提 升6.0個百分點,同比下降5.2個百分點。從環比看,6個一級指數中,全部呈現上升趨勢。

        1月份 AMI 指數為43.9%,比上月提升6.0個百分點,比上年同期下降5.2個百分點。

        中國農業機械流通協會發布的2023年1月份中國農機市場景氣指數(AMI)為 43.9%,環比提 升6.0個百分點,同比下降5.2個百分點。從環比看,6 個一級指數中,全部呈現上升趨勢。其中 經理人信心指數增幅最大,達到 26.8 個百分點。從同比看,6個一級指數除經理人信心指數外全部 呈現下降趨勢,其中銷售能力指數降幅最大,為9.5個百分點。6個一級指數除經理人信心指數外 全部位于不景氣區間。

        特約分析師張華光認為:1 月份 AMI 的表現波瀾不驚,環比增長,同比下降成為較為突出的特 征。在有據可查的 1 月份景氣度中,過去 8 年走勢規律呈現出的最大共性就是均位于不景氣區間, 即使在 2014 年、2016 年、2022 年景氣度達到49%以上的高位,也未逾越景氣區間的門檻,更不用 說多數年份徘徊在 30%-40%的低位了。但環比的全線增長,意味著 AMI 已經擺脫了去年 12 月的蕭條, 走在恢復性增長的通道中。但從持續下跌的同比看,今年市場向好之跡象并不明顯。

        1 月份 AMI 走勢的基本特征 

        其一,經理人信心指數爆棚,成為 1 月份 AMI 的一道靚麗風景線。如果說今年 1 月 AMI 呈現出 的最大特點,莫過于經理人信心指數超常表現。環比飆升,增幅高達 26.8%,一舉挺進景氣區間。 如果說環比增幅巨大與去年 12 月份的低谷有關,但同比也出現增長,并成為唯一增長的一級指數, 則說明其增長并非偶然。以上種種表現超乎我們的想象,不僅成為 AMI 的最大貢獻者,也成為 1 月 AMI 景氣度的穩定器。

        其二,市場進入恢復性增長的通道。環比全線增長,成為今年 1 月份 AMI 呈現給我們的第二顯 著特點?;谌ツ?12 月災難性滑坡形成的“洼地”,造就了 1 月份絕大多數指數的增長,也意味著 市場行走在恢復性增長的通道中。 

        其三,市場不容樂觀。如果說環比全線增長告訴我們,市場處于恢復性增長中;但絕大多數指 數同比出現不同程度的下滑,則提示我們,今年市場下行風險巨大,不容忽視。以所監測的 5 個二 級指數為例,拖拉機和收獲機指數環比出現小幅增長,并且這種增長都是建立在去年 12 月份指數探 底的基礎之上。耕整地機具、種植機械、田間管理機械環比均出現不同程度的下滑,尤其是作為春 耕所需的季節性較強的標志性產品種植和田間管理機械的下降,提醒我們今年市場下行壓力之大。 如果說 1 月份的 AMI 因經理人信心指數的較大貢獻率而未出現較低的景氣度話,二級指數的表現則 暴露出今年市場崢嶸面目。

          從三級指數解析細分市場

          三級指數環比均出現不同程度的增長,同比除履帶式收割機出現增長外,呈現出不同程度的較 大幅度下降。 

        拖拉機市場。拖拉機指數為 35.2%,雖然環比出現 2.4 個百分點增長,但 10.5 個百分點的同比 降幅以及偏低的景氣度,意味著 1 月份拖拉機市場之慘淡表現。其中,大型、中型拖拉機指數分別 為 34.6%、35.4%,盡管環比出現小幅增長,難以掩飾同比大幅度下滑帶來的慘淡。去年拖拉機市場 爆發式飆升,為今年市場下行的埋下伏筆,這也符合市場周期性變化的規律。 

        種植機械市場。種植機械指數為 37.2%,環比小幅下降 6.3 個百分點,同比大幅度下降 11.4 個 百分點。其中,播種機、插秧機指數環比出現不同程度的下滑,且均位于 30%-40%之間的較低景氣 度區間?;谵r事尚未進入春耕模式,市場走勢不明,尚待觀察?;诮衲晔袌霏h境以及去年市場 的表現,我們判斷,插秧機市場增長的概率與播種機市場下滑的概率一樣大。 

        收獲機市場。收獲機械指數為 43.9%,環比提升 4.2 個百分點,同比下降 4.6 個百分點。從三 大糧食作物收獲機指數表現看,雖然履帶式、輪式和玉米收獲機景氣度均位于不景氣區間,但均高 于平均值,說明三大糧食作物收獲機市場并未出現不良“癥狀”。從環比變化看,輪式與玉米收獲 機出現不同程度增長,主要基于去年 12 月大幅度下滑形成的指數“洼地”,意味著去年市場已經觸底。自走履帶式谷物聯合收獲機市場繼續走在復蘇的大道上,環比實現了“兩連增”,主要建立于 去年市場下滑的基礎之上。從同比看,自走輪式谷物聯合收獲機與玉米聯合收獲機出現兩位數的較 大幅度滑坡,折射出這兩大糧食作物收獲機市場在經歷了去年大幅度增長后,今年凸顯疲態,下行 壓力巨大。自走履帶式谷物聯合收獲機市場同比小幅增長,是對去年該市場大幅度滑坡的修補。

        2023 年 2 月份 AMI 走勢判斷 

        2 月份 AMI 伴隨著春天的腳步,尤其是春耕的日益臨近,或將呈現出以下幾個特點:一是恢復 性增長的整體走勢還將持續,并表現的較為強烈;二是環比增長,同比下滑的概率依然十分突出; 三是不排除 AMI 挺進景氣區間的可能性;四是一、二、三級指數中的多數仍會繼續徘徊在不景氣區 間,環比增長、同比下滑或“濤聲依舊”。 

        今年農機市場面臨著嚴峻復雜的環境,市場變數和不確定性持續上升,令市場走勢變得撲朔迷 離,不僅增加了市場風險,也極大增加了預測的難度。但我們從多年農機市場的變化規律中,還是 能窺其一二。先從利空因素分析,下面三大因素對 2 月份的市場影響較大。其一,國三升國四的后 續影響。去年國三升國四導致的市場“透支”對今年市場將會產生深刻持久的影響,這種影響將貫 穿 2023 年全年,尤其是對上半年市場影響更甚。升級國四后,產品價格的增長、國四產品適應期、 去年提前購買以及經銷商國三機型的庫存都將成為影響今年市場需求的不可忽視的重要因素。其二, 季節因素。2 月依然是農機市場的傳統淡季,市場尚處于“冷凍期”。按照多年農事規律,春耕一 般自 2 月底 3 月初陸續鋪開,這就決定了 2 月份絕大多數時間,依然處于春耕前的孕育階段。其三, 市場動力偏弱。上半年,農機市場需求主要圍繞春耕展開,由此決定了推動市場增長的動力主要來 自拖拉機、種植機械、田間管理機械和自走輪式谷物聯合收獲機四大細分市場。從 1 月份這四大細 分市場的表現看,并不樂觀。尤其是拖拉機和輪式谷物收獲機市場,在經歷了去年高位運行、大幅 度增長后,今年下滑的概率巨大。從種植機械中的插秧機市場看,去年出現較大幅度下滑,按照市 場發展的周期性規律,今年有望增長。但 1 月份的景氣度并不高,上行走勢并不明顯,市場動力偏 弱的特點依然突出。其四,觀望氣氛濃厚。1 月、2 月農機市場終端交易并不活躍,市場交易主要在 生產商和經銷商之間進行。盡管多數生產商使勁渾身解數促銷,以較大讓利吸引經銷商增加庫存, 但 48.9%庫存指數意味著經銷商的庫存并未沖上高點。這種現象或來自兩個方面:一是去年因國三 升國四,不少經銷商的庫存已經達到一定高度;二是經銷商普遍不看好今年的市場,有意識的通過 控制庫存,規避市場風險,進而表現出強烈的觀望心態。 

        當然,2 月份的農機市場雖然利空因素表現的較為強烈,但利好因素依然為我們帶來了希望之 光。第一,經理人信心指數爆棚,意味著經理人對 2 月份市場預期轉強;第二,從 2014 年以來 1 月、 2 月景氣度變化看,2 月份景氣度均高于 1 月份,尤其是 2016 年以來,環比增幅皆達到兩位數。今 年如果不出現意外,環比保持較高增幅的概率還是很大的。2 月份,即使保持前幾年的平均增幅,也足以把 AMI 這艘巨輪拖上景氣區間的岸頭;第三,去年歲末,不少經銷商仍有不少庫存國三機, 加之預存的國四機,這類機具以其價格優勢,對包括 2 月份在內的上半年市場的支撐作用不容小覷。

        一、一級指數運行情況 

        (一)銷售能力指數 

        2023 年 1 月,銷售能力指數為 39.6%,比上月提升 0.4 個百分點,比上年同期下降 9.5 個百分 點,位于不景氣區間。

        (二)效益指數 

        2023 年 1 月,效益指數為 32.9%,比上月提升 5.6 個百分點,比上年同期下降 7.2 個百分點, 位于不景氣區間。

        (三)農機補貼指數 

        2023 年 1 月,農機補貼指數為 43.5%,比上月提升 3.1 個百分點,比上年同期下降 5.6 個百分 點,位于不景氣區間。

        (四)庫存指數 

        2023 年 1 月,庫存指數為 48.9%,比上月提升 2.7 個百分點,比上年同期下降 4.2 個百分點, 位于不景氣區間。

        (五)人氣指數

        2023 年 1 月,人氣指數為 35.4%,比上月提升 2.5 百分點,比上年同期下降 6.3 個百分點,位 于不景氣區間。

        (六)經理人信心指數

        2023 年 1 月,經理人信心指數為 68.5%,比上月提升 26.8 個百分點,比上年同期提升 9.4 個百 分點,位于不景氣區間。

        二、二級指數運行情況 

        (一)拖拉機指數

        2023 年 1 月,拖拉機指數為 35.2%,比上月提升 2.4 個百分點,比上年同期下降 10.5 個百分點, 位于不景氣區間。

        (二)耕整地機械指數 

        2023 年 1 月,耕整地機械指數為 40.4%,比上月下降 0.1 個百分點,比上年同期下降 8.9 個百 分點,位于不景氣區間。

        (三)種植機械指數 

        2023 年 1 月,種植機械指數為 37.2%,比上月下降 6.3 個百分點,比上年同期下降 11.4 個百分 點,位于不景氣區間。

        (四)田間管理機械指數 

        2023 年 1 月,田間管理機械指數為 43.5%,比上月下降 3.5 個百分點,比上年同期下降 1.1 個 百分點,位于不景氣區間。

        (五)收獲機械指數 

        2023 年 1 月,收獲機械指數為 43.9%,比上月提升 4.2 個百分點,比上年同期下降 4.6 個百分 點,位于不景氣區間。

        三、三級指數運行情況 

        (一)大型拖拉機指數

        2023 年 1 月,大型拖拉機指數為 34.6%,比上月提升 2.1 個百分點,比上年同期下降 17.0 個百 分點,位于不景氣區間。

        (二)中型拖拉機指數 

        2023 年 1 月,中型拖拉機指數為 35.4%,比上月提升 2.7 個百分點,比上年同期下降 7.8 個百 分點,位于不景氣區間。

        (三)旋耕機指數 

        2023 年 1 月,旋耕機指數為 40.6%,比上月提升 8.6 個百分點,比上年同期下降 7.8 個百分點, 位于不景氣區間。

        (四)自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入)指數

        2023 年 1 月,自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入)指數為 45.4%,比上月提升 10.0 個百分點, 比上年同期提升 2.4 個百分點,位于不景氣區間。

        (五)自走輪式谷物聯合收割機指數 

        2023 年 1 月,自走輪式谷物聯合收割機指數為 47.2%,比上月提升 6.0 個百分點,比上年同期 下降 20.0 個百分點,位于不景氣區間。

        (六)自走式玉米收獲機指數 

        2023 年 1 月,自走式玉米收獲機指數為 45.3%,比上月提升 6.2 個百分點,比上年同期下降 11.8 個百分點,位于不景氣區間。

         
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