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        CAMDA 中國農機市場3月份景氣指數(AMI)商務報告

           2023-04-06 中國農業機械流通協會14970
        核心提示:3月份AMI指數為64.1%,比上月下降3.1個百分點,比上年同期提升1.5個百分點。 中國農業機械流通協會發布的2023年3月份中國農機市場景氣指數(AMI)為 64.1%,環比下降 3.1個百分點,同比上升1.5個百分點。

        3月份AMI指數為64.1%,比上月下降3.1個百分點,比上年同期提升1.5個百分點。 中國農業機械流通協會發布的2023年3月份中國農機市場景氣指數(AMI)為 64.1%,環比下降 3.1個百分點,同比上升1.5個百分點。6個一級指數中,環比“4降2升”。其中經理人信心指數降幅最大,達到10.8個百分點。與環比相反,同比“2降4升”。其中,人氣指數增幅最大,達到9.1個百分點。6個一級指數全部位于景氣區間。

        特約分析師張華光認為:3月份雖然正值農機市場旺季,但一只無形的手卻正悄悄改變多年運 行規律——環比走勢掉頭下行;AMI雖然位于景氣區間,但經理人信心指數卻出現較大幅度滑坡。3月份環比下行,為接下來的市場走勢平添變數。種種跡象表明,今年農機市場因多重利空因素疊加, 面臨諸多不確定性。一方面,一些細分市場或將經歷歷史上少有的艱難局面,譬如大中拖市場;另 一方面,多年積累的結構性矛盾或將對某些市場產生重大影響,加速傳統市場洗牌的腳步。

        3月份AMI走勢的基本特征 

        其一,市場好于去年。3月份,農機市場某些因素雖然出現異動,但整體市場好于去年同期。 從AMI同比看,小幅增長1.5%;從所監測的6個一級指數的同比看,4個一級指數出現增長;從景 氣度看,雖然環比出現小幅下降,但依然維持較高的景氣度。且所監測的一、二、三級指數悉數位 于景氣區間。這些均表明,3月份農機市場旺季特點未發生變化。 

        其二,環比不增反降,市場走勢有調頭下行跡象。3月份正值上半年農機市場旺季開啟的月份, 但環比卻遭遇多年未有的下降。這是自2014年AMI公開發布以來10年間出現的第二次(上一次發 生在去年)。今年農機市場之特殊,由此可見一斑。 

        環比下降之結果主要基于以下幾個方面的因素。 

        第一,內在因素的影響。上月景氣度高達69.5%,創下近三年在最高景氣度,形成AMI高地。 

        第二,季節因素的影響。季節與農時成為市場低迷的又一因素。此影響分為兩個層面。一是1月、2月為農機市場淡季,3月隨春耕的腳步臨近,南方市場才開始啟動;二是與春耕關聯密切的主 要有大中型拖拉機(以中拖為主)、插秧機、農機具、田間管理機械(植保機、施肥機等),收獲 機系列中,除輪式谷物聯合收獲機出現少量銷售(旺銷月份集中在4月、5月份),履帶式谷物聯 合收獲、玉米聯合收獲機、其它經濟類作物收獲機均集中在下半年。 

        第三,市場需求嚴重“透支”。2022年因國四切換影響,部分用戶提前購買國三機,加之國三 機仍為當下市場熱點,市場需求被嚴重透支。初步估計,對今年市場的“透支”在30%以上。 

        其三,經理人信心的不足,市場潛伏危機。3 月份呈現的又一突出特征是經理人對接下來的市 場信心略有不足。從經理人信心指數看,同比出現10.8個百分點較大幅度下降。生產企業、經銷商 普遍對今年的農機市場缺乏信心,去年底,我協會對1300多家經銷商問卷調研發現,有七成以上的 經銷商判斷今年的市場會出現下滑?;诖?,多數制造企業和經銷商推行保守經營的策略,尤其是 經銷商,嚴格控制庫存,預防庫存擠壓風險。突出表現為不提前訂貨,觀望氣氛濃厚(玉米聯合收 獲機表現的最為突出,一家知名的玉米收獲機生產企業的負責人告訴我們,往年經銷商排隊等貨, 今年卻不約而同的不訂貨)。3月份一般是經銷商訂貨的高峰期,今年卻鮮有下單,這點從庫存指 數的下降也可以得到進一步的佐證。對3月份的市場產生較大影響,因為一季度的市場銷售很大一 部分發生于制造商與經銷商之間的交易。 

        一季度市場表現尚無法判定全年的市場走勢,尤其是非應季市場,尚待觀察。 

        一季度農機市場解析(結合我會市場調研結論) 

        從AMI三級指數 3月份及過去的一季度表現分析,盡管全部位于景氣區間,但從各個細分市場 環比、同比變化看,依然感覺今年的市場暗流涌動。結合我們對部分關鍵市場(譬如東北市場)與 一些重點生產企業調研,我們對一季度農機市場的表現概況為以下幾個特點。 

        ⒈ 市場遭遇寒流:多數細分市場下滑,個別市場小幅增長 

        市場調查顯示,多數應季的細分市場出現較大幅度下跌。其中大中型拖拉機下滑23.35%、收獲機下滑22.02%,水稻插秧機下滑10.85%。 

        ⒉ 市場大型化、高端化趨勢強烈

        大型高端市場熱,小型低端市場冷 先看大中拖市場。大中型拖拉機市場雖然出現較大幅度下滑,但50馬力中拖同比卻出現20%以 上的增長,一則說明春耕備貨以中拖為主,二則說明中拖市場馬力段繼續向上延伸。從大拖各個馬力段的表現看,240馬力以上機型出現大幅度攀升,同比增幅高達80%以上,因占比較小,對整體 市場走勢影響甚微,但卻折射出強烈的大型化趨勢。 

        再看三大糧食作物收獲機市場,輪式谷物聯合收獲機9千克以上喂入量機型、履帶式收獲機5千克以上喂入量機型、玉米聯合收獲機3行以上機型均出現不同程度的大幅度增長。 

        最后看插秧機市場,在整體市場下滑的背景下,高速乘坐式插秧機出現穩健增長。 

        這種大型化趨勢還反映在農機具、植保施肥機械、經濟類作物收獲機等各個細分市場中。高速 乘坐式插秧機市場增長主要有兩個原因:一是新型主體的崛起、土地托管、規?;洜I等,成為推 動市場需求大型設備的重要因素;二是南方一些省份為提高機插水平,推動育秧工廠建設,為高速 乘坐式插秧機市場提供增長契機。 

        ⒊ 區域市場冷熱有別 

        一季度,農機市場還呈現出區域市場表現的較大不同,以插秧機市場為例,出現“南熱北冷” 情況?!皟珊?、廣西等南方市場受雙補的影響,銷售出現不同程度的增長,而東北市場也是因為 補貼因素,出現一定的滑坡。 

        ⒋ 品牌表現差異較大:大品牌熱,小品牌冷 

        一季度的農機市場繼續沿著集中度提升的方向奔跑,造成大品牌表現好于小品牌。濰柴雷沃在 整體市場下滑的背景下,大中拖、收獲機市場均出現不同程度的增長。國外大品牌在國四切換的背 景下,包括久保田、約翰迪爾、凱斯紐荷蘭均出現不同程度的增長。與之相反,一些小品牌出現較 大幅度滑坡,一些小企業甚至退出市場競爭。 

        2023年4月份AMI走勢判斷 

        4月份AMI依然處于農機市場傳統旺季,或呈現出以下幾個特點:一是AMI依然會停留在景氣區間,但環比下降,景氣度下沉概率較大;二是鑒于3月份發出的AMI景氣度環比調頭下行的信號, 我們預判環比會延續上月走勢,震蕩下沉;三是一、二、三級指數中的絕大多數仍會位于景氣區間, 但隨著環比的下降,景氣度向下波動不可避免,不排除個別指數跌破榮枯線的可能性。 

        這種判斷主要基于以下幾個原因。 

        ⒈國四產品購機和使用成本上漲,市場需求受到抑制 

        ? 國四切換影響具體表現在以下幾個方面:第一,國四升級推高制造成本,國四產品價格隨之 上升;第二,使用成本的增加,對油品品質要求更高;第三,用戶對國四產品缺乏了解,以及包括 操作、維修、保養等諸多方面使用的難度提高;第四,一些制造企業生產國四機械還有一定難度, 生產出現延遲;第五,國四機械作為新機型,尚有一個成熟過程?;谝陨戏N種原因,市場出現濃 厚的觀望心理,一定時間內市場能量難以正常釋放。 

        ? 市場不規范競爭或將影響正常市場銷售。部分小品牌和用戶利用監管漏洞,違規生產和銷售 國三機,對國四機形成強大沖擊。以大中型拖拉機市場為例,我們在東北市場調查中發現,目前銷 售的大中型拖拉機多為國三機,雖然國三機已被禁止生產和銷售,但市場上仍存在著國三機的二手 交易以及小企業的違規生產。 

        ⒉ 結構性調整與剛性需求因素 

        今年一季度,農機市場延續了我國多年以來的基本發展規律,包括大中拖、糧食作物收獲、農 機具、種植機械等傳統市場結構性調整加速,大型化、高端化趨勢表現的十分強烈,從而壓縮了市 場需求量。與之同時推進的是前幾年市場的高速發展,社會保有量和糧食作物的耕種收機械化水平 均達到較高的水平,剛性需求下降,成為影響今年及今后一個較長時期的重要因素。而機械化水平 較低的經濟類作物種植和收獲機械、以及丘陵山區機械因技術、農藝等各種因素的影響,發展緩慢, 導致整體市場出現“空窗期”。 

        ⒊ 補貼政策的影響 

        農機補貼對一季度的市場也產生一定的影響,具體表現在以下幾個方面:第一,一些區域的農 機補貼資金未及時兌現,致使一些經銷商資金周轉困難,影響備貨;第二,單臺補貼金額下降,對市場需求產生一定的影響;第三,一些區域補貼寅吃卯糧,“透支”嚴重。 

        ⒋ AMI內在規律的影響 

        從2014年以來 AMI內在運行規律分析,4月份的景氣度下降的概率較大。第一,信心比黃金更 可貴,然而,3月份經理人信心指數、人氣指數環比均出現不同程度下降,意味著經理人對接下來 的市場信心不足,市場下行的信號較為強烈;第二,從過去10年間4月份與3月份AMI的環比變化 看,所有年份,環比均出現不同程度的下跌,最大跌幅高達16.1個百分點。今年4月份如果不出現 黑天鵝事件,環比下跌的概率極高。但如果跌幅不出現2017年的極端情況,AMI維系在景氣區間的可能性還是很大。

        附件:2014-2022年3月與4月AMI環比變化一覽表 單位:% 

        注:2020年因疫情原因,1-3月無統計數據。 

        一、一級指數運行情況 

        (一)銷售能力指數

        2023年3月,銷售能力指數為62.3%,比上月下降2個百分點,比上年同期下降4.9個百分點, 位于景氣區間。 

        (二)效益指數 

        2023年3月,效益指數為70.0%,比上月提升0.5個百分點,比上年同期提升6.4個百分點, 位于景氣區間。 

        (三)農機補貼指數 

        2023年3月,農機補貼指數為60.4%,比上月提升0.9個百分點,比上年同期提升3.2個百分點,位于景氣區間。 

        (四)庫存指數 

        2023年3月,庫存指數為60.7%,比上月下降3.8個百分點,比上年同期提升8.6個百分點, 位于景氣區間。 

        (五)人氣指數 

        2023年3月,人氣指數為68.2%,比上月下降2.5百分點,比上年同期提升9.1個百分點,位于景氣區間。 

        (六)經理人信心指數 

        2023年3月,經理人信心指數為62.8%,比上月下降10.8個百分點,比上年同期下降0.9個百分點,位于景氣區間。

         

        二、二級指數運行情況 

        (一)拖拉機指數 

        2023年3月,拖拉機指數62.2%,比上月下降2.8個百分點,比上年同期提升0.7個百分點, 位于景氣區間。 

        (二)耕整地機械指數 

        2023年3月,耕整地機械指數為59.0%,比上月下降10.9個百分點,比上年同期下降11.5個百分點,位于景氣區間。 

        (三)種植機械指數 

        2023年3月,種植機械指數為77.9%,比上月提升5.4個百分點,比上年同期提升8.3個百分點,位于景氣區間。 

        (四)田間管理機械指數 

        2023年3月,田間管理機械指數為73.6%,比上月提升2.7個百分點,比上年同期下降1.8個百分點,位于景氣區間。

         

        (五)收獲機械指數 

        2023年3月,收獲機械指數為51.5%,比上月提 0.2個百分點,比上年同期下降15.4個百分點,位于景氣區間。 

        三、三級指數運行情況 

        (一)大型拖拉機指數 

        2023年3月,大型拖拉機指數為63.3%,比上月下降0.6個百分點,比上年同期下降1.9個百分點,位于景氣區間。

        (二)中型拖拉機指數 

        2023年3月,中型拖拉機指數為63.1%,比上月下降3.8個百分點,比上年同期提升6.6個百分點,位于景氣區間。 

        (三)旋耕機指數 

        2023年3月,旋耕機指數為63.4%,比上月下降11.6個百分點,比上年同期下降6個百分點, 位于景氣區間。 

        (四)免耕播種機指數 

        2023年3月,免耕播種機指數為77.2%,比上月提升2個百分點,比上年同期提升6.3個百分點,位于景氣區間。

        (五)插秧機指數 

        2023年3月,插秧機指數為78.5%,比上月提升8.7個百分點,比上年同期提升9.2個百分點,位于景氣區間。

        (六)自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入)指數 

        2023年3月,自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入)指數為62.6%,比上月提升10.6個百分點, 比上年同期下降15.1個百分點,位于景氣區間。

        (七)自走輪式谷物聯合收割機指數 

        2023年3月,區間自走輪式谷物聯合收割機指數為54.1%,比上月下降9.6個百分點,比上年同期下降7.7個百分點,位于景氣區間。 

         
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