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        中國農機市場8月份景氣指數——8月份AMI指數為51.5%,比上月提升4.1個百分點,比上年同期下降4.3個百分點

           2023-09-08 8980
        核心提示:8月份AMI指數為51.5%,比上月提升4.1個百分點,比上年同期下降4.3個百分點。

        8月份AMI指數為51.5%,比上月提升4.1個百分點,比上年同期下降4.3個百分點。

        中國農業機械流通協會發布的 2023 年 8 月份中國農機市場景氣指數(AMI)為 51.5%,環比提升 4.1 個百分點,同比下降 4.3 個百分點。從環比看,6 個一級指數中全部呈現上升趨勢,其中人氣指數增幅最大,為 6.9 個百分點。從同比看,6 個一級指數除經理人信心指數和農機補貼指數外全部呈現下降趨勢,其中效益指數降幅最大,為 9.0 個百分點。6 個一級指數中除銷售能力指數外全部進入景氣區間。

        特約分析師張華光認為:誠如上月預測,8 月份,AMI 以 4.1%的環比增幅,挺進景氣區間,以51.5%的景氣度開啟下半年市場之旅。但市場依然存在較大變數。從同比看,8 月份市場表現位于近三年來的低位,較去年同比下滑 4.3 個百分點,較 2021 年同比下滑 3.4 個百分點。

        8月份AMI的基本特征 

        其一,總指數進入景氣區間。從 7 月份開始,AMI 環比翹頭跡象明顯。8 月份進一步回升并挺進景氣區間,凸顯出旺季特征。從所監測的 6 個一級指數看,環比悉數上升,代表市場熱度的人氣指數以 6.9%的增幅進入擴張區間,為沉悶已久的市場注入一股清流,意味著市場趨于活躍。

        其二,總指數位于三年來的低位。從過去 8 個月 AMI 的同比變化分析,除 2、3 月份同比高于去年,其余月度走勢均位于近三年的歷史低位。即使位于旺季 8 月份,同樣也沒有逃脫三年來最低位的命運。說明 8 月份的市場雖然進入擴張區間,但并沒有實質性改變。

        其三,多數分指數同比下滑。在所監測的 5 個二級指數中,雖然種植機械和田間管理機械同比有所增長,其中,種植機械指數同比上漲 2.6 個百分點、田間管理機械指數同比大幅上漲 14.9 個百分點。但種植機械市場尚位于不景氣區間。其余 3 個二級指數均有不同程度的下滑,其中,拖拉機指數和耕整地機械指數同比降幅超過 5 個百分點,收割機指數同比下滑 4.7 個百分點。

        其四,市場信心有所增強,市場預測較為樂觀。8 月份,經理人信心指數為 55.9%,環比提升5.0 個百分點,同比提升 0.1 個百分點,連續三個月位于擴張區間。與之同步推進的還有庫存指數,在經歷三個月的持續收縮后也進入景氣區間。加之人氣指數環比大幅度攀升。種種跡象均指向一個方向:隨著市場旺季的來臨,市場交易呈現出較為活躍的狀態,企業對市場發展信心有所增強。

        其五,企業經營效益有所改善。盡管 8 月份效益指數同比出現 9.0 個百分點較大幅度滑坡,但環比卻大幅攀升 6.1 個百分點。效益指數在連續 4 個月掙扎于不景氣區間后,以 50.2%的景氣度挺進擴張區間。意味著一些制造商與經銷商為應對國三升級國四出現的價格、使用和維修成本上升,聯手推出讓利促銷措施力度有所減弱,企業經營效益隨之向好。

        從三級指數解析細分市場 

        從 8 月份所監測的 7 個三級指數看,多數三級指數環比上升而同比下降。意味著月度走勢出現向好的轉機,但較之去年依然沒有改觀。

        大中型拖拉機市場。8 月份,大中型拖拉機市場雖然環比有所上升,但仍位于不景氣區間。這與過去 3 年——均位于景氣區間——形成鮮明的反差,今年大中拖市場可能駛進三年來的谷底。

        大型拖拉機景氣度跌跌不休。8 月份大拖景氣度雖然出現環比上升好兆頭,但同比依然運行于下行通道中?;厮葸^去 8 個月大拖景氣度不難發現,除 4 月份同比出現短暫增長外,其它月份均呈現不同程度的下降。不僅如此,今年 8 月份大拖市場的景氣度也成為 2020-2023 年以來的 4 年間絕無僅有的位于不景氣區間的年份(過去三年的景氣度分別是 62.8%、55%、56.26%)。今年大拖市場之慘淡由此可見一斑。但基于我國大拖市場的強大韌性,今年同比下滑雖已被業內大多數人確認,但降幅并不會太大。從市場調查數據看,今年大拖市場下滑幅度不到 10%,低于大中拖市場平均降幅 10 個百分點之多。

        中型拖拉機市場才是導致全年大中拖市場大幅度下滑的主要力量。從 8 月份中拖指數的景氣度表現看,雖然環比繼上月增長后繼續保持增長,但同比卻經歷了“五連跌”。更為重要的是我國大中拖市場正處于結構性調整進程中,中拖市場受制于拖拉機大型化趨勢的影響,本來增長基礎就十分脆弱,再遇上今年多重利空因素疊加影響,其處境更是雪上加霜。從市場調研看,過去 8 個月,中拖市場同比出現 20%以上的較大幅度滑坡,預計接下來的市場同比降幅還有進一步擴大可能。

        收獲機市場加速結構性調整。收獲機械指數景氣度繼上月進入景氣區間后,8 月份繼續以 55.2%的景氣度堅守于擴張區間。

        先看 8 月份三大糧食作物收獲機指數的表現。如果說大中拖市場表現不好,占據主流的三大糧食作物的收獲機景氣指數的表現更令人瞠目。8 月份,自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入)同比環比雙雙下跌,跌入不景氣區間,環比大幅下降 11.7 個百分點,同比下滑 9.3 個百分點;自走式玉米收獲機也走出了相同的走勢,環比大幅度下降 10.5 個百分點,同比下滑 3.4 個百分點,但仍以63.9%的高景氣度停留在景氣區間。今年基本結束的輪式谷物聯合收割機市場,雖然環比大幅度上漲13.4 個百分點,同比也攀升 6.4 個百分點,但因銷量十分有限,只能視作沒有“溫度”的增長,對整體市場的影響基本可以忽略。此變化與我們通過市場渠道調研的情況不謀而合。數據顯示,前 8個月,三大糧食作物收獲機市場同比下滑均在 30%以上,成為多年未遇的奇觀,也注定今年市場“滑鐵盧”本色。

        一方面收獲機整體指數位于擴張區間,另一方面作為占據重要地位的三大糧食作物收獲機市場指數卻表現的如此糟糕。為何會出現這樣的奇怪結果呢?只有一種解釋,我國收獲機市場隨著結構性調整的加速,整個收獲機市場正經歷著一場史無前例的動能轉換。尤其是經濟類作物收獲機市場,經過多年量的積累,市場動能逐年增大,正成為收獲機市場不可忽視的重要力量和強大支撐。今年8 月份,正是基于其良好表現,才確保收獲機械整體市場位于擴張區間。

        旋耕機市場波瀾不驚,運行穩健。8 月份,旋耕機械指數環比上升 8.8 個百分點,同比下降 6.6個百分點,以 52.0%的較高景氣度挺進景氣區間。從過去 8 個月旋耕機市場的走勢特點看,2、3 月份進入旺季,并且 2 月份創下 70%的高景氣度,即使表現不好的其它月份,景氣度也一直徘徊在40%-50%之間。8 月份重返景氣區間,說明旋耕機市場較之大中拖、糧食作物收獲機等市場,穩健運行的特點較為突出。主要原因是在國三升級國四過程中,旋耕機市場雖然因動力機械下滑也受到一定的影響,但這種影響是間接的,對其直接沖擊力并不大。

        遙控飛行噴霧機復蘇跡象明顯。8 月份,遙控飛行噴霧機指數為 58.3%,比上月提升 4.4 個百分點,比上年同期提升 21.0 個百分點,位于景氣區間?;厮萁衲赀^去的 8 個月,有 5 個月的景氣度位于擴張區間。其它三個月雖然位于收縮區間,但景氣度也徘徊在 40%上下。說明該市場在經歷了去年斷崖式下滑后,今年復蘇勢頭強勁,或成為今年農機市場一片哀鴻中的另類。

        9月份AMI走勢判斷 

        AMI 雖然時隔4個月后,再度義無反顧的挺進景氣區間,9 月份能否延續此走勢,很值得我們懷疑。鑒于過去 8 個月市場非同凡響的走勢,我們判斷 8 月份 AMI 的表現可能變成沙漠里的雪花,一時美妙無比、鼓舞人心,但眨眼間就消失了。預計 9 月份 AMI 環比、同比出現雙雙小幅下滑且跌落不景氣區間的概率較大。一、二、三級指數環比或出現溫差較大的特點,但多數指數同比下滑或更加符合今年 9 月份的邏輯。

        在市場生態方面,市場形勢較為嚴峻。一是 9 月份雖正值農機市場的傳統旺季,素有“金九銀十”之稱。但今年市場受去年透支,疊加南方水患和北方干旱、農機補貼單臺價格下降等多重利空因素影響,整體動能偏弱;二是去年同期,正值國四升級前的消費高峰期,市場的瘋狂,形成需求“高地”,為今年市場設置了較高的門檻;三是政策方面,單臺補貼金額下降,也會壓制消費意愿。

        在產業鏈方面,市場下行的力量較為強大。從制造端看,一些生產企業與經銷商聯手依靠降價促銷拉動市場增長的做法導致企業效益持續低走,這點從 4-7 月連續四個月效益指數位于收縮區間,即可看出企業利潤損失較大。接下來的幾個月,生產企業或將終止這種飲鴆止渴的做法,這對將削弱之前依靠促銷形成的市場動力。從銷售端看,基于對今年市場整體走勢下行的判斷,盡管上月經理人信心指數和庫存指數有所提升,但市場下行的總體態勢未變。出于風險控制需要,經銷商收縮庫存或成為重要選項,進一步影響生產企業與經銷商之間交易的活躍度。從終端看,受國四機械價格、使用成本、維修成本提升以及產品成熟周期等疊加影響,觀望氣氛會愈發濃厚,直接導致更新周期的延長。加之去年農機投資者作業收益下降,壓制潛在需求。二者疊加也會削弱市場動能。

        在AMI運行規律方面,也面臨著多重利空因素。一是自 2020 年以來三年間,景氣度呈現出逐年下降的走勢。在利空因素表現較為強烈的今年,此趨勢延續的概率較大;二是市場動能不足,從一級指數的景氣度可以看出,縱然一些指數停留在景氣區間,但景氣度并不高,多數指數在榮枯線附近掙扎;三是經理人信心指數環比雖然有 5 個百分點的提升,卻仍處在近三年的歷史地位,折射出經理人對 9 月份市場信心有所保留;四是從 8-9 月份 AMI 走勢規律看,自 2013 年以來,9 月份環比下降的概率達 50%。尤其近兩年,均出現不同程度的滑坡。加之上月的景氣度僅僅 51.5%,距離不景氣區間僅一步之遙?;厮葸^去下滑的 5 個年份中,即使下滑幅度最小的 2018 年,也足以讓 9 月份的景氣度擊穿榮枯線,跌入不景氣區間。

        查看或下載報告全文,包括全部一級、二級、三級指數運行情況

        中國農業機械流通協會AMI指數發布(202308).pdf

         
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